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2016年P2P网贷行业分析月报【12月刊】

2017-01-04 来源:司马钱互联网金融研究中心 作者:司马钱
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一、P2P网贷总结

2016年P2P网贷行业分析月报

1、行业趋紧,合规平台减少问题平台明显

12月,P2P网贷行业平台总数量依旧呈现下降趋势,新增平台与新增问题平台数量存在很大,12月的新增问题平台比新增平台多74家,问题平台是新增平台的5.63倍。据司马钱不完全统计,截止12月31日,全国正常运营的P2P网贷平台约2010余家,12月上线的P2P网贷平台为16家,相比11月的13家增加3家;12月份出现问题的P2P网贷平台数量为90家,比11月的87家新增3家,问题平台总数量2700余家。

2、“年末效应”来临,网贷成交量及利率双升

由于年底资金持续净流入,加上个人及企业资金需求旺盛,平台推出不同程度的加息,12月成交量及利率双双上升。12月,从司马钱统计的成交量排名前100的P2P网贷平台来看,平均成交量为175515.43万元,相比11月的146555.19万元增加约28960.24万元,陆金所12月成交量以552亿多的成交量位居榜首;该100家P2P网贷平台12月平均利率为9.91%,比11月的平均利率9.74%上升0.17%,47家平台的平均利率在10%-20%之间。

3、互金整治进入尾声,网贷监管持续加强

截止2016年12月,互金整治进入尾声,湖南、广州、浦东多地加强网贷监管,浦东提出1月中旬提交整改报告;校园贷的恶性影响发酵,云南发布文件加强整治;此外,协会动作频频,中国互金协会成立惩戒及申诉委员会,北京网贷协会清退4家未完成工作企业。

二、主要数据分析

1、12月P2P网贷新增平台

据司马钱不完全统计,12月上线的P2P网贷平台为16家,我国34个省级行政区中有7个在12月新增了P2P网贷平台。从新增平台主要分布地区来看,浙江新增7家,上海、江苏、广东各增2家,天津、陕西、北京各新增1家(见下图)。

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2、12月P2P网贷问题平台

12月份出现问题的P2P网贷平台数量为90家,比11月的87家数量增加3家,我国34个省级行政区中有18个在12月出现了问题平台。从上线时间来看,出现问题的平台上线时间集中在2015年、2016年,数量分别为47家、24家,另2014年出现14家,2013年出现4家,2011年出现1家)。

从问题平台的地区分布来看,12月问题平台主要集中在广东、上海、山东、北京,其中,广东问题平台数量最多,达15家,占比16.67%;上海出现13家问题平台;山东、北京各出现10家问题平台;浙江出现8家;江苏、安徽5家;福建4家;四川、湖北、河南、河北各3家;陕西、贵州各2家;新疆、吉林、湖南、广西各有1家问题平台(见下图)。

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从90家问题平台类型分布来看,70家出现网站失联,13家出现停业,6家出现提现困难,1家经侦介入。

3、12月P2P网贷平台平均成交量

本次统计的P2P网贷平台共计100家,平均成交量为175515.43万元,相比11月的146555.19万元增加约28960.24万元。从各平台12月成交量来看,陆金所、红岭创投、微贷网位居月度前三,陆金所12月成交量以552亿多的成交量远超红岭创投90亿多的成交量位居榜首,微贷网12月成交量位居第三,3家成交量均在69亿元以上,陆金所、红岭创投、微贷网、团贷网、PPmoney、鑫合汇、翼龙贷、聚宝汇、爱钱进、小牛在线排列前10名;此外,排在后5名的是生菜金融、融金宝、口贷网、新新贷、招商贷。

4、12月P2P网贷平台平均利率

本次选取12月成交量排名前100家的P2P网贷作为样本,经统计,该100家P2P网贷平台12月平均利率为9.91%,比11月的平均利率9.74%上升0.17%。其中拍拍贷的平均利率为17.52%,47家平台的平均利率在10%-20%之间,排在最后一名的为福银票号,平均利率为4.65%。

三、12月P2P网贷行业大事记

1、行业新闻

(1)网贷评级第一案宣判允许“差评” 应对评级更宽容。12月27日下午,海淀法院宣判了“全国首例网贷评级不正当竞争案”,法院判决驳回“短融网”经营者久亿恒远(北京)科技有限公司(以下简称久亿公司)对北京融世纪信息技术有限公司的全部诉讼请求。记者了解到,该案也是我国首例网贷评级不正当竞争案件,被业界称为“网贷评级第一案”。

(2)招财宝事件的神秘推手:畸形金融体"金交所"。近日,蚂蚁金服“招财宝”亿元逾期事件,震荡整个互金圈。这出剧情跌宕起伏的大戏,最后又陷入“萝卜章”的狗血剧情之中,让人啼笑皆非。值得注意的是,这个事件背后,有一个重要“推手”--它在其中,充当必不可少的通道,是一切得以实施的前提和起点。这个推手,就是广东金融高新区股权交易中心有限公司(简称粤股交)。

(3)欧洲互联网金融报告 P2P消费贷规模最大。当前,欧洲诸国2015年的经济总体量已经超过16万亿欧元(世界银行数据),位列全球第二,与之配套的法律、监管等软性硬件经过长期建设,相当成熟。然而,该地区代表金融未来成长方向的互联网金融的市场总规模在2015年只有54亿多欧元,约为中国P2P网贷2016年单月最低成交量(2月成交量达1130.09亿人民币,网贷之家及盈灿咨询统计)的1/3(以7.3汇率中间价计算)。

(4)投资平台“盛世汇海”人去楼空 亿元资金恐难追回。12月26日,前盛世汇海高管魏小军向北青报记者称,由于资金链断裂,集团下属多个子公司运营出现问题,目前北京十余家门店均已关门,全国受影响客户可能达五六万人,涉及金额可能超四亿 。

(5)宜人贷股价3天重挫近20% 坏账率攀升引发关注。在美上市中概股宜人贷延续近期跌势,12月20日继续大跌7.01%,报收于21.50美元。最近三个交易日,宜人贷股价重挫19.7%。

(6)陆金所二次剥离P2P 积木盒子母公司一分为二。12月13日,陆金所发布了一通引起业界关注的公告。公告称,公司旗下原有网贷业务将由陆金所平台转移至陆金服。陆金服在官网上面仍将自己介绍为陆金所旗下的网贷平台,不过,所属公司由上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司变为上海陆金所互联网金融信息服务有限公司。

(7)国家级互金数据监测平台上线 首批试点接入37家企业。国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称国家互金安全专委会)官网已于今年8月26日正式上线。截至目前,试点接入企业名单共计37家,其中,有24家互金平台正在审核之中,另有13家平台正在评估阶段。

(8)互联网金融整治再收紧 多家P2P贴吧被关闭。近日,网曝多家互联网金融平台百度贴吧被关停。新浪科技搜索后发现,几家大型网贷平台如开鑫贷、拍拍贷、翼龙贷、微贷网、宜贷网等公司的贴吧均已关闭。

2、监管动态

(1)浦东:要求互金平台1月15日前提交业务自查及整改报告。浦东新区12月中旬向互联网金融企业下发业务自查及整改通知书,要求在1月15日前向区互金风险整治工作小组上交业务自查及整改报告。

(2)湖南省发布互金专项整治方案 网络小贷业务列入排查。湖南省政府办公厅日前印发了《湖南省互联网金融风险专项整治工作实施方案》(简称《方案》),重点对P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、各类交易场所(商品类、文化类)、互联网金融领域广告等领域进行专项整治,促进互联网金融规范有序发展。

(3)广州提前开展互金现场检查 分账管理为重点内容。自12月中旬开始,互金专项整治第二阶段“清理整顿”中的关键环节---现场检查已经在广州全面铺开。互金专项整治检查现场检查小组已经分批开始入驻到部分互金平台进行。

(4)北京网贷协会清退4家观察员企业 因其未完成工作。12月9日,北京市网贷行业协会发布了《北京市网贷行业协会清退观察员名单》,广州易贷金融信息服务股份有限公司、上海米缸互联网金融信息服务有限公司、奇子成新(上海)金融信息服务有限公司、深圳旺金金融信息服务有限公司4家平台被清退。

(5)云南省《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》。12月初,针对部分网络借贷平台对在校学生开展借贷业务(以下简称校园网贷),造成风险事件发生的情况,工商总局等六部门联合下发了《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》(银监发[2016]47号),云南省发布《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》。

(6)P2P备案登记指引月底前下发 存管全名单在这里。12月7日,一位消息人士表示“关于P2P备案登记指引的时间截点问题,较原计划有所推迟。此前,备案登记指引已经传了一部分出来,这个月底应该能出来。”。

(7)陕西省互联网金融风险专项整治 多领域重拳出击。12月初,陕西省人民政府办公厅发布《陕西省互联网金融风险专项整治工作实施方案》,将对以下领域进行重点整治:P2P网络借贷业务、股权众筹业务、互联网保险业务、第三方支付业务等。

(8)中国互金协会成立惩戒委员会及申诉委员会。12月1日,中国互联网金融协会召开惩戒委员会和申诉(反不正当竞争)委员会成立会议暨第一次工作会议。


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