2015年中国P2P网贷发展与现状归纳(多图)

2016-02-25 09:09 来源:网贷之家
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一、定义

P2P借贷,即Peer-to-Peer Lending,通常指个人(投资者)避开传统金融中介(如银行),通过第三方的网站(网贷平台)直接向其他个人(借款人)出借资金以赚取利息的行为。

在英国,通常将P2P借贷划分为:P2P个人借贷(Peer-to-Peer Consumer Lending)、P2P企业借贷(Peer-to-Peer Business Lending)和票据交易(Invoice Trading)三类。

而在国内,一般根据借款主体的不同,划分为P2P(个人对个人,如拍拍贷)、P2B(个人对企业,如爱投资)、P2N(个人对多个机构,如有利网)、P2G(个人对政府项目,如投促金融)等。

二、起源

起源一:民间借贷。

民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人表示真实即可认定有效,借贷交易便相应有效,但利率不应超过人民银行规定的相关利率(银行同类贷款利率的4倍),否则超出部分不受法律保护。这在世界各国都由来已久。

起源二:小额贷款,孟加拉的格莱芒银行。

1979年,穆罕默德·尤努斯在国有商业银行体系内部创立了格莱珉(意为“乡村”)分行,为贫困的孟加拉妇女提供小额贷款业务。1983年10月2日,格莱珉银行正式成立,其向贫困人口发放贷款的方式自成一体,被称为“格莱珉模式”。2006年10月,尤努斯因其成功创办孟加拉乡村银行,荣获诺贝尔和平奖。自孟加拉国乡村银行创立以来,小额信贷受到了当地穷人的热烈欢迎,近6成的借款人和他们的家庭已经脱离了贫穷线。这个模式被迅速推广到亚洲、非洲、拉丁美洲的许多发展中国家,成为一种非常有效的扶贫方法。

起源三:网络借贷,英国的Zopa。

Zopa于2005年3月在英国伦敦成立,是全球第一家真正意义上的P2P网贷平台。Zopa创立者为理查德?杜瓦(Richard Duvall)、詹姆斯?亚历山大(James Alexander)、萨拉?马休斯(Sarah Matthews)和大卫?尼克尔森(Dave Nicholson),他们曾经发起组建了英国最大的网上银行——Egg银行。目前Zopa仍是英国最大的P2P平台,2014年成交量超过2.8亿英镑,拥有五万多个活跃投资者。

2007年,“拍拍贷”成立是为我国第一家P2P平台。近几年来,随着P2P借贷模式逐渐受到认可,大量的小贷公司开展了线上业务,而传统民间借贷也开始转移到线上,为网贷的蓬勃兴起提供了重要支撑。

三、模式

P2P平台充当信息中介的角色,一方面,借款者向平台提交借款申请,平台审核通过后,将借款人的借款需求发布到网站上;另一方面,投资者通过网站浏览借款信息,选择自己所满意的项目出借资金以赚取利息;而平台依靠对借款者和投资者收取手续费的形式取得收入。P2P网贷创造了借款者和投资者之间直接借贷的可能,极大地降低了信息不完全、不对称问题,通过削减了中间成本,使得借款者能以较低的成本借到钱,投资者也能得到比银行存款高得多的利息。

网贷发展现状

四、行业现状

成交量与贷款余额:P2P行业在2012-2014年期间发展迅猛,成交量从2012年的212亿元增长至2014年的2528亿元,年平均增长率高达269%,贷款余额从2012年年底的56亿元增长至2014年年底的1036亿元,年平均增长率达333%。截止2015年3月底,全国P2P行业整体贷款余额已达1518.03亿元,相比2014年年底增长了47%;今年前三个月平均成交量395亿元,累积达1185.56亿元,相比去年第一季度增长226%。

网贷发展现状

网贷发展现状

利率与期限:2014年贷款平均期限为6.12个月,相比2013年有所上升,而平均利率为17.86%,相比2013年的23.05%下降较多。(2014年初“旺旺贷事件”后,百度对利息20%以上的平台推广进行封杀,在一定程度上促成了行业的普遍降息;贷款期限较长,则主要受陆金所、人人贷等大平台拉高)。在2014年1月至2015年3月期间,平均借款期限6.06个月,平均综合利率17.89%,但自2014年2月后开始综合利率逐步下滑,近三个月维持在15%-16%之间,而借款期限则有走高的趋势。

网贷发展现状

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运营平台数量:截止2014年年底,全国运营平台1575家,几乎是2013年的2倍、2012年的8倍;2014全年问题平台275家,是2013年的3.6倍、2012年的17.2倍。目前运营平台增速有所放缓,但问题平台发生增速则持续较高,自2014年10月以来,平均每月新增平台数量维持在问题平台数量的2倍左右。

网贷发展现状

网贷发展现状

网贷发展现状

平台区域分布:截止2014年年底,全国共1575家P2P平台,主要分布在广东(349家)、浙江(224家)、北京(180家)、山东(149家)、上海(117家)和江苏(104家),但这些地区的问题平台数量也相应地较多。

网贷发展现状

市场参与各方:截止2014年年底,投资人110万,是2013年的4.4倍;借款人42万,是2013年的2.8倍。运营平台、投资者、借款者在2012-2014年期间都增长迅猛,但借款人增速仍显着滞后于投资人和平台数量增长。

网贷发展现状

网贷发展现状

市场竞争

2014年3月,政府工作报告首倡“发展互联网金融”,P2P网贷作为互联网金融排头兵,受到热捧,上市公司、银行、风投机构等各路资本竞相涌入P2P行业,形成了一批背景实力雄厚的平台。截止2015年3月,全国1728家P2P平台中,风投系42家、银行系13家、国资系37家、上市公司系21家,合计113家,虽然数量占比仅6.54%,但待收规模却达到整体待收的34.97%,且这些平台大多处于行业的领导地位。

网贷发展现状

网贷发展现状

行业集中度:前10家平台成交量占比维持在30%,前100家平台占比维持在60%左右,市场集中度不高,属于垄断竞争状态。对比英国和美国的P2P行业,美国的个人借贷市场由Lendling Club和Prosper双寡头主导,英国前4家P2P平台(Zopa、RateSetter、Funding Circle和MarketInvoice)的成交量也占据了市场份额的70%,未来几年我国P2P市场或将趋于集中。

网贷发展现状

细分市场

随着市场竞争的加剧,许多平台开始挖掘细分市场,P2P网贷从最初的个人信贷,逐渐渗透到车辆或房产抵押贷款、供应链金融、票据、股票配资、大学生消费分期等各个细分领域,未来“P2P+”有望持续延展。

网贷发展现状

五、行业自律

国内目前有多家行业协会存在,主要集中在东部沿海地区,对行业的规范有一定的积极作用。但多数协会尚缺乏足够的公信力,只是作为平台的增信,无法有效约束会员,还有待于改进和完善机制。

网贷发展现状

六、政府监管

2014年3月,“促进互联网金融健康发展”被写入政府工作报告,开启了互联网金融的“元年”。2014年上半年,政府逐步确立了对互联网金融监管的分工,P2P划归银监会管、股权众筹划归证监会管、第三方支付归央行管,并由央行牵头“一行三会”制定《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》。自此,拉开了对P2P监管的序幕。

网贷发展现状

2014年4月,银监会处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君对P2P平台监管提出了“四条红线”:明确平台的中介性、平台本身不得提供担保、不得搞资金池、不得非法吸收公众存款。

2014年9月底,银监会创新监管部主任王岩岫提出对P2P监管的“十条思路”:1、项目一一对应,P2P机构不能持有投资者的资金,不能建立资金池;2、实名制原则,投资人与融资人都要实名登记,资金流向要清楚;3、明确平台的信息中介角色,P2P机构不是信用中介;4、要有一定的行业门槛,对平台注册资本、高管人员专业背景等有所要求;5、客户资金第三方托管;6、平台自身不得为投资人提供担保,不得从事贷款和受托投资业务、不得自保自融;7、不盲目追求高利率融资项目;8、充分的信息披露和风险揭示;9、加强行业自律;10、必须坚持小额化,支持个人和小微企业的发展。

2014年11月底,央行副行长潘功胜表示,将按照“适度监管、分类监管、协同监管、创新监管”的“四项原则”建立和完善互联网金融的监管框架。

今年1月14日,王岩岫又提出了对互联网金融监管的“八大建议”:1、创新监管;2、适度监管;3、分类监管;4、协同监管;5、互联网金融应当遵守金融法律法规的规则;6、互联网金融应围绕实体经济的需要进行创新;7、信息要充分披露;8、金融消费者的权益保护应处于核心位置。

1月20日,银监会宣布实现监管架构改革,设立银行业普惠金融工作部,负责对小微、三农等薄弱环节服务和小贷、网贷、融担等非持牌机构的监管协调。

3月3日,原融资担保部主任李均峰确认出任普惠金融部主任。“两会”期间,央行行长周小川表示“P2P网贷的问题较多”,提出要加强监管;其后银监会普惠金融部也召集北上广等地区的省金融办、行业协会举行闭门会议,商讨P2P监管细则,包括提高行业门槛、实行资金杠杆限制等。P2P网贷监管政策推出为期不远。

除了中央外,部分地方省市政府也出台了扶持或规范互联网金融发展的指导意见或管理办法。  

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